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恒信东方:2019年度非公开发行A股股票预案

[日期:2019-10-06] 浏览次数:

  次发行前总股本的20%,即不超过105,831,575股,最终发行数量上限以中国证

  派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价作相应调整。

  6、本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过100,000万元,

  扣除发行费用后,募集资金拟用于适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统、VR

  次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,

  事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司

  现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律、法规、规范性文件及《公司

  补充修改,特制定了《恒信东方文化股份有限公司未来三年(2019-2021年度)

  [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

  护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组

  摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)

  要求,为保障中小投资者利益,本预案已在“第六节 与本次发行相关的董事会声

  八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 . 28

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .................... 42

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明 . 55

  二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺 ......... 55

  出口;企业管理咨询;出租商业用房;出租办公用房;销售机械设备、电子产品、

  具备IP创意开发、CG/VR影像内容生产、数字创意场景商业拓展与应用的能力,

  产生的一种新经济形态,以CG、VR、AR、AI等现代技术为主要实现手段,依

  支持。在国务院2016年《政府工作报告》中,首次提出加快现代服务业发展,

  大力发展“数字创意产业”。2016年12月,数字创意产业被正式纳入《“十三五”

  国家战略性新兴产业发展规划》,该规划提出目标到2020年,我国将形成文化

  在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006~2020)中, VR技术属

  于前沿技术中信息技术部分三大技术之一。2016年4月工信部发布《虚拟现实

  产业发展白皮书5.0》,提出做好顶层设计,推进产业化和行业应用。2018年12

  出,到2020年,我国虚拟现实产业链条基本健全,在经济社会重要行业领域的

  应用得到深化,建设若干个产业技术创新中心,核心关键技术创新取得显著突破;

  到2025年,我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列,掌握虚拟现实关键核心

  新兴产业发展规划》,到2020年,我国数字创意产业产值规模将达8万亿元。

  据艾媒咨询(iMedia Research)数据显示,2020年市场规模预计将超过550亿元。

  中国信息通信研究院发布的《虚拟(增强)现实白皮书(2018)》中预测,到

  2022年,全球VR/AR市场保守将达到4,900亿元。产业整体市场规模快速提升,

  作与开发、CG/VR内容生产与制作、商业拓展与应用的上市公司、大型企业集

  团数量较少。未来随着行业整合的加速,资源有望进一步向掌握CG/VR等核心

  字化战略中均把5G作为优先发展领域,强化产业布局,塑造竞争新优势。2016

  极开展5G技术的研发、标准和产业化布局,到2020年,在5G技术研发和标准

  取得突破性进展的规划。2017年,我国出台《“十三五”规划纲要》,明确指出

  并启动5G商用。2019年6月,国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、

  中国广电发放5G商用牌照,标志着国内5G建设的进一步提速。5G商业化运用

  一。5G将推动VR/AR真实落地,解决设备分辨率、眩晕感、设备舒适感等问题,

  包括VR/AR、随时随地的3D/超高清视频直播和分享、随时随地云存取等大流量

  移动宽带业务,带宽体验从现有的10Mbps量级提升到1Gbps量级,要求承载网

  体验,需要的带宽要达到1Gbps以上,延时要达到小于2ms的级别,而对于AR

  来说要达到不错的用户体验也需要200Mbps带宽以上和5ms以下的延时,这在

  4G时代是无法实现的,2019年山西中级注册安全工程师考试报名官方公告,唯有5G能满足这样的高速传输能力。第二,5G低时延

  出现前,VR/AR设备受限于4G传输速率和时延的影响,在接入方式上通常采用

  HDMI线缆连接,这极大限制了设备的使用范围和使用场景,而在5G支持下,

  VR/AR设备将实现无线化,拥有更灵活的接入方式,可以满足多个场景的应用;

  第四,5G的高传输速率还将推动VR/AR设备的数据传输、计算和存储等功能向

  云端转移;这一改变将降低设备端的计算压力,节省VR/AR设备上的计算模块,

  研究院调查,2018年全球虚拟现实终端出货量约为900万台,预计2022年终端

  出货量接近6,600万台。2019年,微软、Facebook争相发布新品:微软于4月

  开始发售Quest一体机。国内企业也进入终端产品密集发布期,一体机竞相面市,

  创维、Mirage Solo、Pico、大朋等一体机的发展,一体式已成为VR重要终端形

  2019年1月,雷锋报天机诗其法定义务履行完毕的,华为在上海召开华为云5G Cloud VR服务发布会,该服务包

  3个模块,将VR运行能力由终端向云端进行转移,以此来推动VR/AR应用在

  智能手机端的普及。2019年8月,华为在欧盟知识产权局和英国知识产权局申

  请了名称为“AR Glass”和“VR Glass”两个商标,预计即将发布5G+VR的智能眼

  VRC的第一大股东,且新西兰紫水鸟影像与新西兰维塔工作室(Weta Workshop)

  紫水鸟影像(Pukeko Pictures)由理查德·泰勒与其夫人塔妮娅·罗杰以及国

  际知名童书作家、插画家马丁·贝恩顿3人于2008年共同发起创建,注册于新西

  像奖及四届英国影视学院奖获得者。他参与的影片包括《指环王》系列、《金刚》、

  恒信东方通过2017年、2018年两次投资,取得新西兰紫水鸟影像有限合伙

  有限合伙企业21.08%的合伙份额,以及紫水鸟影像普通合伙有限公司33.33%的

  2017年3月28日,李克强总理在新西兰各界交流宴会上作关于“让中新友谊与

  维塔工作室(Weta Workshop)是全球知名的影视特效工作室,为全球的娱

  时也是紫水鸟影像的联合创始人。彼得·杰克逊曾导演《指环王》、《霍比特人》

  的创造。VRC面向各种新兴的VR平台进行VR内容的创作、开发、生产、出品与

  发行。VRC公司拥有业界屡获奥斯卡奖、金球奖的创意与技术团队,罗伯特·斯

  托姆伯格(Robert Stromberg)任董事会主席和首席创意官,他与詹姆斯·卡梅隆

  (James Cameron)合作的2009年科幻动作片《阿凡达》,以及与蒂姆·波顿(Tim

  Burton)合作的2010年奇幻片《爱丽丝梦游仙境》连续赢得两座奥斯卡最佳艺术

  VRC出品的VR故事片《拉克斯的魔幻旅程》于2018年2月获得第九届卢米埃

  奖——最佳场地型VR动画。VRC与环球影业及斯皮尔伯格团队合作开发了《侏

  罗纪世界VR远征》。2018年,美国连锁餐厅Dave & Buster’s在其北美的上百家

  门店推出了《侏罗纪世界VR远征》虚拟现实体验项目,在半年时间内这款VR体

  验项目就吸引了众多玩家150万次的体验,产生将近800万美元的票房收入。这是

  恒信东方于2016年投资VRC,为VRC第一大股东。公司在VRC董事会7

  a、儿童类IP可分为原创IP、合拍IP、代理IP,其中,原创IP包括:《嘿!

  酷格》、《PANDA梦》、《VR动物世界》等;合拍IP包括:《太空学院》、

  IP资源拓展VR的IP资源。目前,公司的儿童类原创及合拍IP含VR改编权利;

  儿童类代理IP、场馆类IP及影视类IP也可以与版权授予方协商VR改编事宜。

  持续对公司战略产品所涉及的VR、AR、AI等核心技术进行研发。VR内容制作,

  现720度全方位影像叙事、仿真环境与角色的构建、沉浸式角色表演、多维度用

  模式打造一个可支持多客户的平台。改造后,所有的数据库数据信息在云端存储,

  的VR影片《认识中国》系列,部分作品荣获第三届中国VR/AR/MR创作大赛

  园》、《长城》、《中国国家图书馆》、《滕王阁》、《成都杜甫草堂》等部分。

  VR相关技术、VR数字资产生产、VR场地应用等战略布局,进一步扩大客户群

  物智能仿真、植物生态模拟、仿真自然逻辑、仿真物理动力学、仿真气候等技术,

  高品质VR产品批量开发提供高效率低成本的解决方案,为开发者节约50%以上

  植物和道具四大类别,具体内容的品类超过10,000种。以此为基础,公司预计

  可达到30部/年VR短片、20部/年极限体验项目及40部/年通识教育产品的产能。

  步激发文化和旅游消费潜力的意见》提出,促进文化、旅游与现代技术相互融合,

  施,承载优质教育类、娱乐类、竞赛互动类等VR内容投放,在全国设立4,000

  行前总股本的20%,即不超过105,831,575股,最终发行数量上限以中国证监会

  本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过100,000万元,扣除

  次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,

  本次非公开发行前,公司总股本为529,157,876股。公司的控股股东、实际

  控制人为孟宪民先生,直接持有公司145,272,966股股份,占公司总股本的

  如按公司本次发行股份上限(发行前总股本的20%)即105,831,575股测算,

  本次发行后,孟宪民先生持有公司股份比例为22.88%,仍为公司控股股东、实

  本次非公开发行拟募集资金总额不超过100,000万元,扣除发行费用后,募

  次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,

  放器的基础上,提供诸如硬件适配、平台移植、函数调用、参数调配等接口输出,

  开发者节约50%以上的开发时间,让开发者有更多精力聚焦商业模式;省去开发

  者产品化过程70%左右的适配时间,以最快速度将产品推向市场进而抓住商机。

  最终,将形成如下诸多优势:(1)大量节约产品开发时间;(2)提高产品线)更多时间聚焦产品技术深度;(4)降低开发人员的专业能力要

  多个软件系列产品研发,具备数据互通,体验流畅、操控统一、无缝复用等优势,

  智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》中国电子技术标准化研究院发布《人

  工智能标准化白皮书2018年版》,科技部成立人工智能发展研究中心,教育部印

  为少儿和家长提供全方位的智能互动体验。伴随着AI合家欢平台的研发及升级,

  公司已经实现的AI应用包括:(1)基于单目摄像头的体感交互技术,以及面部

  识别与手势识别技术;(2)基于人工智能与语音识别的远程互动技术;(3)AI

  与AR/MR增强(混合)现实技术的结合;(4)多屏远程信息共享与互动技术;

  到30部/年VR短片、20部/年极限体验项目及40部/年通识教育产品的产能。

  10,000种,有丛林、沼泽、山峦、平原等自然场景,有熊猫、兔子、猴子、鹿等

  逐渐成为数字经济发展的重要支柱。游戏、影视、文学、动漫、音乐等“互联网+

  文化娱乐”的业态广泛互联并深度融合,精品IP通过不同的内容表现形式,满足

  外国际IT巨头,Facebook、微软、谷歌、苹果等,以及华为、腾讯、小米、爱

  量的铺垫与准备工作。其投资规模已达数百亿,为VR行业发展提供重要的支撑。

  2020年中国VR市场规模将达到550亿元。VR不仅是一项代表未来的新技术,

  术研究中心骨干团队力量打造的高端创意创新型文化科技企业,具备丰富的CG、

  营。公司提供自主研发的VR儿童座椅和VR动感座椅、具有自主版权的超过100

  以及配套服务设施,在全国与联营方合作运营4,000家VR场地体验中心,构建

  对应一台PC的方案,将采用公司自主研发的“一(PC)拖四(头显)”的方案,以

  容。VR儿童体验区将提供高品质、体系化的VR教育娱乐内容,包括但不限于:

  VR远征》在北美曾创下六个月近800万美金的营业额。公司目前自制VR内容

  公司计划2020年开发2,000家,2021年开发2,000家。主要城市布局如下:

  据中国信息通信研究院《2018年虚拟(增强)现实白皮书》,2018年全球

  硬件端市场份额占全球虚拟现实市场规模的63%,软件端行业市场份额占37%;

  预计软件端行业应用领域将高速发展,软件端行业市场份额在2022年将达全球

  虚拟现实市场规模的48%(2018年占比37%);同时,2018年全球市场规模超

  过700亿(同比增长126%),预计到2022年,全球VR/AR市场保守将达到4,900

  业地产合作,发挥规模经济效应。在美国,连锁餐厅Dave & Buster’s于2018年

  在其北美的约120家线下连锁渠道推出了《侏罗纪世界VR远征》虚拟现实体验

  项目,半年产生将近800万美元的票房收入。在日本,从2017年7月份开始的

  VR ZONE新宿店第一年运营期间,总接待超过50万人次,人均消费约337元人

  本项目投资金额总额为36,000万元,投资明细主要包括研发费用、VR体验

  资金实力显著增强,资产负债结构更趋合理,有利于进一步降低公司的财务风险。

  商业拓展与应用的全产业链布局企业,在IP资源储备、VR技术、VR内容生产

  的建设,公司对VR和AI领域高科技人才的需求将进一步增大。如果公司未来不

  [2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公

  告[2013]43号)的规定,《公司章程》制定的利润分配政策的具体内容如下:

  的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,或连续三年以现金方式累计分配的

  2017年5月5日,发行人2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度

  利润分配预案》,决定2016年度利润分配方案:以总股本514,607,876股为基数,

  向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金股利5,146,078.76

  2018年5月16日,发行人2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润

  分配预案》,决定2017年度利润分配预案:以总股本530,727,876股为基数,向

  全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。共计派发现金股利26,536,393.8

  2019年4月11日,发行人2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度

  的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,或连续三年以现金方式累计分配的

  的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的

  若干意见》(国发[2014]17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证券会公告[2015]31号)等法律、法规、规章及其他规

  回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,

  代表公司对2019年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据

  总额和发行股数进行暂估。假设本次非公开发行股票数量为105,831,575股(发

  行前总股本的20%,即发行上限),募集资金总额为100,000万元,暂不考虑相

  (4)根据公司公告的《2018年年度报告》,公司2018年实现的归属于母公

  19,831.77万元、14,563.17万元;同时,假设2019年实现的归属于母公司股东

  的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较2018年度分

  529,157,876股为基础。除本次非公开发行外,未考虑其他导致公司总股本变化

  情景1:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前/后)

  情景2:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前/后)

  情景3:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前/后)

  披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修

  订)的规定进行了计算。公司对 2018年、2019年净利润的假设分析是为了便于

  据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  2019年度的盈利预测和业绩承诺。同时,本次非公开发行尚需公司股东大会的

  公司发展规划。公司募集资金将主要投资于适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系

  责明确,相互制约。公司将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;